Волчий дождь

По легенде, которая передается из поколения в поколение, за незадолго до Апокалипсиса Рая смогут достичь только волки, знающие путь к его вратам. Хотя последнего волка видели два века назад, их существование продолжается и они способны принимать облик человека.

Киба, белый волк-одиночка, который был ранен, отправляется в город Фриз, после того как почуял аромат лунного цветка, который служит ключом к Раю. Там он встречает Цумэ, Хигэ и Тобоэ - других волков, пришедших в город, унесенные запахом цветка. Однако в городе встречаются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю, которые охотятся на волков.

Чеза, девушка-волчица, способная вести волков к Раю, находится в бессознательном состоянии и изучается в лаборатории Шер Дегрэ. Проснувшись под влиянием волчьей крови, Чеза оказывается похищенной Лордом Дарсия III, чьи люди и создали девушку.