Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

События разворачиваются в альтернативном мире, где человечество вынуждено было покинуть свои земли из-за объявивших о себе ужасающих магических бронированных насекомых. Теперь люди живут на огромных воздушных городах, которые летают над опасной землей. Именно в этом мире появились "волшебники" - мастера воздушного боя, способные сражаться с насекомыми с помощью своей магии.

Главный герой, Каната Эйдж, проживает на одной из плавающих магических академий в городе Мистоган. Когда-то он был известен как "Мрачный мастер меча", выдающийся боец в элитном "S128", но теперь его считают предателем этого корпуса. Ему поручают обучение новичков из корпуса "E601", который потерпел уже десять поражений подряд. В этой группе Каната встречает трех девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, у каждой из которых свои особенности и тайны.

Так начинается захватывающее приключение, полное опасностей, загадок и тайн, где каждый из героев призван проявить силу и мудрость в борьбе с угрозой, которая таится за гранью небесных городов.