Сюжет повествует о Нико Вакацуки, молодой ведьме, завершившей шестилетнее обучение. Она возвращается в город и решает выбрать своим фамильяром друга детства Морихито Отоги, обладающего силой огра. Морихито, узнав о пророчестве, предсказывающем беду для Нико в течение года, соглашается стать её защитником. Совместная жизнь приводит к множеству комичных ситуаций, особенно из-за неуклюжего использования Нико своих магических способностей, что часто оборачивается неожиданными последствиями.
