Действие анимационного произведения разворачивается в эпоху древнего Китая, период истории, известный как Троецарствие - время противостояния трёх различных государств: Вэй, У и Шу. Центром внимания становится выдающийся полководец того времени по имени Цао Цао. В отличие от традиционного исторического романа авторства Ло Гуаньчжуна, в этой версии аниме Цао предстаёт в свете положительного героя. Он стремится изменить мышление китайского народа, оставив в прошлом устаревшие идеалы и обычаи. В эпоху хаоса и распада он восстанавливает порядок на родовых землях, прибегая при этом не только к дипломатии, но и к хитрости и силе. Ведь, как гласит поговорка, цель оправдывает средства. Сюжет охватывает период с 165 года по 200 год нашей эры - от момента захвата реальной власти в Китае евнухами до сражения при Гуанду, включая стремительный взлёт влияния Цао Цао.
