Испуганный страшным предсказанием, Сенат Эрина отправляет верховного жреца Дорвика на пекельные глубины, чтобы навеки заключить повелителя демонов Аравна. Но жрец замыслил измену - он хотел завладеть властью Аравна и уничтожить своих врагов. Чтобы успокоить демона, необходима жертва - люди Дорвика нападают на юную Рианнон. Ее брат Артур пытается спасти ее, однако в это время сам Аравн освобождает девушку, разделаясь со своими прислужниками. Ощущая вину за свое падение, демон стремится поправить свои поступки и, объединившись с Рианнон и Артуром, отправляется на поиски приключений.
