На прекрасном острове Нарал происходят удивительные события, описанные в истории о героине Юлии Шарльдетт и ее друзьях, которые сражаются с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но заклинание, которое они использовали, не сработало, и демон был ошибочно отправлен в прошлое, когда Юлия еще не была известна как героиня. Превратившись обратно в маленькую девочку, Повелительница Демонов, или Мао, как ей теперь известна, решает стать учителем в школе приключений с целью помешать Юлии стать героиней и окончательно захватить власть.
